ファイナンシャルプランナー（読み）ふぁいなんしゃるぷらんなー

デジタル大辞泉

ファイナンシャル‐プランナー（financial planner）

《「フィナンシャルプランナー」とも》個人のライフステージや生活設計に合わせて財産形成計画を提案する職業。金融機関や証券会社などに配置される財テク相談員のこともいう。資産運用や老後の人生設計の相談役。FP。

出典　小学館

ASCII.jpデジタル用語辞典

ファイナンシャルプランナー

投資家に資産管理のアドバイスを行なう専門家。顧客から収入、借入、家族構成、資産などの情報を収集し、ライフスタイルに合わせた適切なポートフォリオを提案する。ファイナンシャルプランナーの業務は現在、独占的に行なう資格制度によるものではないため、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの「さむらい資格者」、日本ファイナンシャルプランナーが認定する「CFP資格」「AFP資格」を所有する者、国家資格の「ファイナンシャルプランニング技能」資格を有する者など、多様な人材が業務を行なっている。

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