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ファイナンシャルプランナー ふぁいなんしゃるぷらんなー

ASCII.jpデジタル用語辞典の解説

ファイナンシャルプランナー

投資家に資産管理のアドバイスを行なう専門家。顧客から収入、借入、家族構成、資産などの情報を収集し、ライフスタイルに合わせた適切なポートフォリオを提案する。ファイナンシャルプランナーの業務は現在、独占的に行なう資格制度によるものではないため、弁護士、公認会計士中小企業診断士、不動産鑑定士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの「さむらい資格者」、日本ファイナンシャルプランナーが認定する「CFP資格」「AFP資格」を所有する者、国家資格の「ファイナンシャルプランニング技能」資格を有する者など、多様な人材が業務を行なっている。

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大辞林 第三版の解説

ファイナンシャルプランナー【financial planner】

個人のファイナンシャル-プラン作成の指導・助言を行う専門家。 FP 。

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