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ファイナンシャルプランナー ふぁいなんしゃるぷらんなー

3件 の用語解説(ファイナンシャルプランナーの意味・用語解説を検索)

ASCII.jpデジタル用語辞典の解説

ファイナンシャルプランナー

投資家に資産管理のアドバイスを行なう専門家。顧客から収入、借入、家族構成、資産などの情報を収集し、ライフスタイルに合わせた適切なポートフォリオを提案する。ファイナンシャルプランナーの業務は現在、独占的に行なう資格制度によるものではないため、弁護士公認会計士中小企業診断士不動産鑑定士税理士社会保険労務士司法書士行政書士などの「さむらい資格者」、日本ファイナンシャルプランナーが認定する「CFP資格」「AFP資格」を所有する者、国家資格の「ファイナンシャルプランニング技能」資格を有する者など、多様な人材が業務を行なっている。

出典|ASCII.jpデジタル用語辞典
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デジタル大辞泉の解説

ファイナンシャル‐プランナー(financial planner)

《「フィナンシャルプランナー」とも》個人のライフステージや生活設計に合わせて財産形成計画を提案する職業。金融機関証券会社などに配置される財テク相談員のこともいう。資産運用や老後の人生設計相談役。FP。

出典|小学館
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大辞林 第三版の解説

ファイナンシャルプランナー【financial planner】

個人のファイナンシャル-プラン作成の指導・助言を行う専門家。 FP 。

出典|三省堂
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